盛世才热情地亲自把茅盾一家送到早已准备的住宅——迪化南梁一个狭长的大院内，茅盾住在大院坐北朝南的一排平房内，平房有5间，一大4小，有地板。窗户为了御寒，用了双层玻璃窗。盛世才恭恭敬敬地陪茅盾他们进去看了一圈后，指了指一个约三十多岁的军官，对茅盾说：“沈先生有什么事，找这位卢副官长就行。
他是专门照顾新疆高级首长的，叫卢毓麟。“
茅盾微笑着，点点头。客气一番，感谢盛世才的周到。
送走盛世才以后，卢毓麟告诉茅盾，督办非常欢迎沈先生的光临，来新疆工作是盛督办六大政策深得人心的体现。最后又说：“生活上，督办已经安排好了，专门给沈先生配了一个厨师，一个工友和一个挑水的伙夫，由他们负责沈先生一家的生活起居。还有什么不方便，请沈先生告诉我。”茅盾一听，忙说：我还没有给新疆做什么贡献，就给这么高的待遇，不敢当不敢当啊。“
卢毓麟一听，笑道：“沈先生也不必介意。您是厅长一级的首长，就有这样的待遇。我们这里都一样的。”
茅盾也就没有说什么。
“噢，还有件事，明天晚上督办要举行欢迎宴会，欢迎您和张先生的光临。我会派车子来接你们的。”卢毓麟说。
第二天下午，太阳西下，美丽的斜阳，使博格达山峰上的积雪更加雄伟壮丽，茅盾夫妇和张仲实等一行坐着督办公署派来的汽车，直驶督办公署。
督办公署是个威严、神秘的地方，古色古香的大门，此时正门洞开着，进门是一排宽敞的平屋，是督办所属7个处办公的地方，穿过这个大堂屋，是盛世才办公的花厅，是一般很少有人涉足的地方。
不一会儿，到了督办公署。盛世才在门口恭候茅盾他们的到来。并把茅盾他们迎进自己的书房，让他们参观自己的藏书，在书房里，茅盾惊讶地发现盛世才藏书还十分丰实，而且还有不少在上海、香港看不到的马列著作。
随后，省政府的各厅厅长都陆续来了，盛世才以他特有的微笑，把茅盾介绍给前来赴宴的厅长。在宴会上，茅盾见到大革命时代的同事毛泽民，现在改名周彬，担任财政厅长。还有一位双腿自膝盖以下已经截去的教育厅长孟一鸣。后来得知他也是从延安来的，原名徐梦秋，是沈泽民在苏联的同学。
这一天，杜重远也特别兴奋，和盛世才他们谈兴甚浓。
事后，盛世才任命茅盾为新疆学院教育系主任，张仲实为经济系主任。
又让茅盾组织筹备新疆文化协会，并让茅盾担任委员长，张仲实为副委员长。
当时盛世才曾非常诚恳地与茅盾谈话：“新疆14个民族都有本民族的文化促进会，这些文化促进会由教育厅兼管，但又管不过来，所以我早想成立一个全新疆的总的文化协会来统管这些促进会，但一直没有合适人选。现在你们两位光临新疆，又是全国文化界的权威，正好是领导全疆文化建设最理想的人选。”
茅盾表示情况不熟悉，担心开展工作有困难。盛世才笑了，说道：“这点我也替你们想到了，我已经给你们物色个助手，叫李佩珂，让他担个副委员长，兼任秘书长。如何？”
茅盾和张仲实表示赞同，并感谢督办的周到。茅盾末了又说：“关于文化协会的工作范围和要求，督办有什么指示。”盛世才想了一下，干脆地说：
“你们先立个章程，订个一年计划，我想最好能尽快编出一套符合六大政策精神的小学教科书来。”茅盾和张仲实一听，觉得盛世才在这方面的思路非常清晰。
也就没有再说什么。
在与毛泽民、孟一鸣等厅长的接触中，茅盾私下向他们打听新疆的真实情况。
以便决定自己的工作原则和方针。毛泽民告诉茅盾，盛世才与中共有过协议，但盛这个人很难捉摸，他周围有一批亲信。还说，盛世才对中共派来的干部奉为贵宾，但不交心。后来，中共延安方面来的孟一鸣和茅盾私下谈的时候，曾告诫茅盾：“多观察，少说话，多做事，少出风头。”所以，茅盾在新疆期间，孟一鸣成了茅盾的智囊人物，碰到什么问题，都和孟商量。
盛世才是东北辽宁开源县人，早年曾留学日本。回国后曾到广东韶关武备学堂任职，曾任教官，科长之微职。其人深谙政治权术。在当科长时曾私下里对其老友赵铁明讲过：“吾必远到边区，另造一个局面，将来或作一东亚红军总司令，亦未可知，不然我就找一老朽长官，假意忠诚，待其死后继承其权利，或认某蒙古王公大人干爸爸，待其死后袭其王公爵位。”后来1930年到新疆，1933年4月12日新疆政变，盛上台，为盛施展抱负提供了一个舞台。并出现不少关于盛世才常胜将军的神话，但当时新疆军阀之中，唯有盛世才受过高等军事教育，却是事实。执政以后，他在共产国际和苏共的帮助下，提出“反帝、亲苏、民平、清廉、和平、建设”的六大政策，平息了叛乱，因此，赢得不少人的拥戴。
茅盾来到新疆，盛世才奉为上宾，礼节周到，敬重有加。因此，连“四一二”
的所谓“四月革命”六周年庆祝大会，茅盾也在检阅的官员之列。
茅盾一到新疆，热情甚高，除了参加盛世才一些社会活动外，也写了不少歌颂盛世才，歌颂四一二所谓四月革命的文章，同时也应邀去一些单位作演讲。4月12日，茅盾在庆祝四一二大会上，作了抗战形势与新疆建设的讲演，并在《新疆日报》发表《新疆文化发展的展望》一文。5月份，茅盾应新疆妇女协会副委员长的邀请，到女子中学讲《中国新文学运动》，讲演稿后来发表在《新疆日报。女声》第十二期上。5月9日，又到新疆学院讲《五四运动检讨》，讲稿发表在校刊《新芒》杂志上。这时，《新疆日报》副总编找上门来，希望茅盾能到报社去作一次讲演，讲讲自己的创作，像《子夜》是怎样写成的。茅盾推辞不掉，便答应了。同时还答应替《新疆日报》写文章。
茅盾又是写文章，又是讲演，忙得不亦乐乎。不料，这引起了新疆一些人的不快。当孟一鸣把这个消息告诉茅盾时，茅盾惊愕得说不出话来。孟一鸣说，“你是新官上任，热情高，到处去讲演，又写文章，又编剧本，可有的人心里却不舒服。”
“可我做的都属文化启蒙工作性质的工作，又没有涉及新疆的政治，究竟触犯着他们什么啦？”茅盾忿忿然地辩解道。“是的，你没有触犯着他们什么。但是，你做的工作反衬出他们的无能，在这种情况下，有人从背后向你放冷箭是不足为奇的。不过你还是小心点好。”孟一鸣见茅盾那着急的样子，笑了，又宽慰道。
“想不到千里迢迢来到新疆，却要同这种小人斗法，实在犯不着，我以后一不讲演，二不写文章。”茅盾向隅冷笑。
“哪里的话，文章还是要写的，你是大作家，一点不写怎么说得过去？”
孟一鸣呷了一口茶，敛起笑容，认真地说。
过了一会儿，茅盾说：“那是气话，您说得极有道理，今后盼多点拨提醒。”
孟一鸣走后，茅盾觉得新疆并非是一般的地方，许多事情引起茅盾深思：
一些干部的闪烁其词，一些人的飞扬跋扈，自己讲演写文章，遭到妒嫉，都是极不正常的。但当时盛世才的反共嘴脸还未暴露，对茅盾、张仲实还是礼貌有加，十分周到。暑假来了，本来，茅盾和杜重远他们约好，去新疆伊犁考察，临走时，盛世才把茅盾留下，要茅盾和王宝乾一起，陪英国在中国的总领事去游玩。因此，茅盾陪着总领事游玩了庙儿沟和位于博格达山峰的天池。在那里，茅盾领略了新疆地大物博的风情！
在这之前，盛世才把茅盾和张仲实找去，告诉他们，赵丹等一批青年要来新疆工作，向茅盾他们打听赵丹的情况。茅盾觉得自己进疆，已经冒了很大的风险，但外界对新疆的情况不了解，想象的成分比较多。所以茅盾并不主张赵丹他们来。因此当盛世才向茅盾他们打听赵丹他们情况时，茅盾说：
“我不认识这些人，赵丹好像是个电影演员，其他人大概是演话剧的。这些人都是住惯大城市的艺术家，恐怕过不惯新疆的生活。而且他们来了，除了演戏，也没有更多的事可做。”张仲实也说：“也许他们是凭一时热情，这里的艰苦会吃不消的。”盛世才一听，点点头。又问：“杜院长认识吗？”
茅盾和张仲实相互看了一下，说：“大概也不会认识。”
这时，盛世才对茅盾说：“二位讲得有道理，那就麻烦沈先生代拟一封回电，告诉他们这里条件艰苦，劝他们不必来了。”
于是，茅盾拟了个电报，劝赵丹他们，“新疆条件艰苦，要三思而行。”
暗示他们不要来。
不料，赵丹他们收到电报以后，又给盛世才发一个电报，表示要为建设新疆贡献自己的一切，再苦再累也不怕。此时，盛世才见这些青年人热情那么高，便不再与茅盾商量，直接复电给赵丹，欢迎来新疆。
所以，茅盾从天池下来，盛世才便告诉茅盾：赵丹他们来了。并要茅盾代表他去看望他们，表示欢迎。
茅盾和夫人孔德沚赶到南梁招待所，见来了一帮人，有四对夫妇，赵丹和叶露茜、徐韬和程畹芬、王为一和俞佩珊、朱今明和陈瑛，以及教音乐的易烈。他们一见茅盾，都十分高兴，那么千里迢迢赶来新疆，见到茅盾分外亲热。当茅盾把自己到新疆来的这段时间观察到的情况向赵丹介绍后，并把第一封电报的背景讲了以后，赵丹后悔莫及！“啊，原来我们以为是客气话呢。”
“盛这个人捉摸不透，非常多疑，你们要谨慎。既然来了，先安心下来，工作一段时间后再找机会回去吧。”茅盾像关照小孩似地关照这些热情很高的青年。
在日后的活动和工作中，赵丹他们时常出现“乱子”，引起盛世才的不快。杜重远从伊犁回来后，曾去看望赵丹他们，得知他们要演出没有演员时，拍着胸脯支持赵丹他们，说：“我支援你们，新疆学院的学生，要多少有多少。”后来演出成功了，也引来非议，认为杜重远在拉势力。冷风吹到杜重远那里，耿直的杜重远咽不下这口气。在一次中秋晚会上，发牢骚，消息立刻传到盛世才那里。有一次，盛与茅盾他们讲完工作后，便找茅盾来查询说：
“听说杜院长在茶话会上讲了一些很不妥当的话，说什么在新疆你不能太出风头，太出风头会有人妒嫉的，是不是有这样的话？”茅盾一听，便把这件事的前因后果述说了一遍。盛世才说：“尽管如此，客观影响不好，人家来热心工作，怎么能说太出风头不好这种话呢！”
一向谨慎的茅盾一听，觉得不对头，回家后立刻与张仲实商量，并劝杜重远谨慎些。后来，盛世才又在茅盾面前讲起杜重远讲话中的问题。显然杜重远已经被那些“小人”告了，并引起盛世才的注意和不满。
而赵丹他们在演出过程中，也发生一件令人啼笑皆非的事，赵丹刚到新疆演出，排演了一部抗日题材的话剧——《故乡》，因原作的背景是在东北，后来演出时，把背景改在无锡一带。据说盛世才很不高兴。
不久，杜重远被软禁了，原来杜的秘书孙某被捕，供出一个所谓阴谋暴动集团，把杜重远以及从内地来的人都牵扯进去了。因此，尽管孟一鸣等中共人士给予茅盾、张仲实他们许多帮助，但盛世才这个虚伪的土皇帝，观看国际风向，一方面不肯放弃苏联对他的援助，另一方面又通过关系积极投靠国民党。所以，新疆的形势从1939年冬开始，急转直下，杜重远冤案的发生，使茅盾、张仲实等如坐针毡，焦虑万分，无法脱身。但当时，盛世才在没有抓到茅盾具体证据时，表面还是非常客气，奉为上宾。本来，茅盾一家想从新疆去苏联，当时也曾经托周恩来、邓颖超带信给在莫斯科的杨之华，希望杨之华能通过关系把他们弄出去。但杨之华也爱莫能助。所以，去苏联的途径断掉以后，茅盾用韬晦之计，小病大养，无所作为等办法，寻找机会离开新疆。杜重远被软禁以后，茅盾、张仲实便辞掉了新疆学院的一切工作。
随着盛世才的伪装逐渐暴露，茅盾越发谨慎，除了文化协会的主要工作外，几乎尽力少和当地一些干部往来，有事和张仲实一起找孟一鸣商量。此时，茅盾在家寂寞地看书，小心地与人交往。他写诗，以排遣那难熬的寂寞：
一
纷飞玉屑到帘拢，大地银铺一望中。
初试爬犁呼女伴：
阿爹新买玉花骢。
二
晓来试马出南关，万树银花照两间。
昨夜挂枝劳玉手，藐姑仙子下天山。
三
博格达山高接天，云封雪锁自年年。
冰川寂寞群仙去，瘦骨黄冠灶断烟。
四
四莲雪蛆今何在？
剩有饕蚊逐队飞。
三伏月圆湖畔夜，高烧篝火御寒威。
1940年4月，茅盾苦苦熬过了一年后，对新疆的政治气氛早已难以忍受，江南已是驾飞草长，桃红柳绿。但新疆依然是一片焦黄，风沙不住地从阿拉山口刮来，城北的红塔山光秃秃的，没有一丝生气。忽然，茅盾收到一份加急电报，是上海二叔沈仲襄发来的，内谓“大嫂已于17号在乌镇去世。丧事已毕。”茅盾一看，泪如泉涌，捶胸顿足，悲痛不已。孔德沚看状，立刻恸哭起来，边哭边数落茅盾：偏偏要到这个地方来，来了回不去。妻子的埋怨，启发了茅盾，他擦干眼泪，冷静地想了想，想到盛世才一向以孝道教人，现在说回去奔丧，他也许会同意（因为当时进出新疆的人，所用交通工具，都要盛世才批准）。果然，当茅盾向盛世才请假回上海时，盛竟一口应承，同时同意茅盾在迪化设帐遥祭母亲的要求，又让卢毓麟去操办。
设帐遥祭之后，盛又设盛宴欢送茅盾一家，并冠冕堂皇地希望茅盾料理母亲后事之后，再来新疆工作。但欢送会之后，盛世才又迟迟没有安排茅盾他们回去，借口说没有飞机。
此时，茅盾把日用东西理好后，寄放在高滔那里，表示自己还要回来。
赵丹他们听说茅盾要回去了，已经六神无主。他们的压力越来越大，连赵丹扮演一个丑角，因这个角色的形象和盛世才的岳父的形象酷似，引起盛世才的不满。
弄得赵丹他们百口难辩。赵丹他们心情十分沉重，担心不知道什么时候被盛世才加个罪名，打入大牢。因此，他们希望茅盾回去后，尽快将他们弄出去。茅盾答应了，并安慰他们。回去后一定要把新疆的真相告诉世人。
茅盾临走前，又专门去看望软禁中的杜重远，向他表示回去后，尽快把盛的真相、杜的遭遇、告诉重庆的朋友。
1940年5月5日，茅盾一家和张仲实一起飞离迪化。
飞机中途在哈密停了一个晚上。事后才知道，当茅盾他们离开迪化那天夜里，盛世才先后三次给哈密的刘西屏打电话，先要刘扣留茅盾他们。第二次来电话说，先不要动手，让他再考虑一下。后半夜又来第三次电话说：“算了，让他们走吧。”
茅盾终于逃出了盛世才的魔掌。在茅盾离开迪化后不久，杜重远被投入大牢，赵丹他们也遭逮捕，大批共产党员也遭杀戮，盛世才这个土皇帝的伪装也彻底撕去了。