世民一片好仁心，故得英雄钦服恩。
李密无谋又无义，亡身万弩葬荒原。
当下王伯当恐伤了李密，把身向前遮住了，用戟挑拨，叮叮当当，把箭杆都掉在地下。不料被斜刺里噔的一箭，射中了李密左腿。李密啊唷一声，回头一看，才掇得一掇转，就着了数箭，手里戟一松，万弩攒身而死。可怜王伯当与李密，并同行数人，俱射死在艮宫山断密涧中。
秦王下令，将王伯当尸首就葬在艮宫山，把李密首级斩了，收兵回长安复旨。不一日，早到长安，进朝复旨。高祖下旨将李密首级号令午门示众。
不多几日，却有徐茂公、魏征二人来到艮宫山，闻知李密已死，首级号令在午门，二人竟到午门，见了首级，哭拜于地。守首级军人将二人绑缚，入朝启奏。高祖闻知有人哭尸，好生可恶，即传旨推进来。军士将二人拿到金阶。秦王一见，忙跪下奏道：“这就是魏征、徐勣，改诏私放臣儿者，即二人也。”高祖闻奏，忙令秦王下殿解缚。秦王领旨，下阶解缚，谢叙前情，着意殷勤，就要二人归唐相辅。徐茂公与魏征道：“要臣等归辅，须得奏请葬祭了魏王的尸首，以尽旧主之谊，然后归附。”秦王从其言，奏请高祖。高祖准奏，就命秦王前往主祭。在艮宫山开丧二十七日，用天子之礼葬李密于艮宫山后，徐、魏二人遂顺归唐朝。此时袁天罡、李淳风俱已隐去，军师李靖又不肯长住在国，便封徐勣为亚军师，魏征为洗马，按察四方，招集那金墉七标八猛十二骑。命秦王到潼关去招兵，又命殷、齐二王到太原去招兵。那些金墉旧将闻徐茂公、魏征都已归唐，众人陆续而来。又有慕秦王之名者，攀附如云。
殷、齐二王在太原招兵，约有半年，鬼也没有一个，心中焦躁，私下相商道：“如此便怎么办呢？”元吉道：“究竟世民王兄的名望大，所以人人都去投他。我们如今何不扯起他的旗号来？冒他的名望，自然有人来投军。”建成道：“有理。”果然换了旗号，扯起秦王的名色来，只见那些投军的，果就络绎不绝的来了。二王大喜，招集有一万余数，即回长安复旨不表。
且说尉迟恭因同程咬金在扬州下棋殴斗，打得七伤八损。回朔州来，却由宝鸡山经过。正行之间，只见山中一块大石，忽然一声响亮，爆豁两开。尉迟恭吃了一惊，走上前一看，见内中有一石匣，揭开看时，却见两只铁羊，就取在手内，心中欢喜，想道：“我拿回去打件东西用用也好。”正在思量，远远望见一个人，头戴一顶扎巾，身穿一件黄布道袍，腰系丝绦，脚穿麻履，吃得醉醺醺，一路摇摇摆摆而来，叫声：“尉迟恭，你停下，我有话与你讲。”尉迟恭暗暗惊骇，忙问道：“先生，你缘何知我的名字？”那人笑道：“莫说知你的名字，就是天文地理，过去未来，也尽知道。”尉迟恭就问道：“先生高姓大名，尊居何处？”那人道：“在下姓李，名友白，隐居山中。不嫌荒陋，屈至舍下一叙，就此同行。”
当下，尉迟恭随着李友白转过了几个山头，到一所茅屋内，进见施礼。童儿捧出茶来吃了，友白便称：“将军目下时运未来，再过几时，自然逞志。贫道有盔甲一副，蛇矛枪一杆，赠与将军用。方才那只白铁羊，将军可自拿去，将这只红的留与贫道，日后自有用处。”唤童儿取出盔甲、蛇矛。尉迟恭一看，原来是一条洋铁打成的长矛，一副乌金镔铁铠，一顶双凤铁盔。尉迟恭看那盔上的凤眼却是闭着的，便问道：“先生，为何盔上的凤眼是闭的？”李友白道：“此是一顶神盔，你后来上阵，有人射得着你一箭，那凤眼开了，这就是你的真主，你可下马降他。”尉迟恭点头，收了这几件，遂把那红铁羊交付过去。友白叫声：“将军，你这铁羊，却有两条竹根样的水磨神鞭，铁羊一开，其鞭自现。但此羊十分难开。若要铁羊开，除非仁义血。你日后保真主，自有蟒袍玉带，世袭公侯，全在这条鞭上。但有诗二句：鞭在人也在，鞭断人便亡。日后自有应验，牢记，牢记！”尉迟答应，转身致谢。二人叙谈良久，看看天色已晚，尉迟恭收拾了东西，作别起身。李友白道：“天色昏黄，回府尚远，不便行走，权屈荒山暂宿一宵，明日送行。”当夜，尉迟恭就在李友白草堂后面歇了。次日谢扰而别，径回山后致农庄。
尉迟恭来到家中，见过妻小，一心要开铁羊，将盔甲、长矛收藏好了，就打点熔羊。妻子问道：“官人前去夺状元，料想英雄甚多，焉能夺得来？”尉迟恭笑道：“状元虽不夺得，却得了这件宝贝。”被打一事，绝不提起。遂将铁羊放在炉内，扇红了，发狠的打，哪里打得开？一连打了两日，心中十分焦躁。正在寻思，却有县中一个差人，叫做仁义，入乡来催讨钱粮。尉迟恭猛然想起李友白之言：“若要铁羊开，除非仁义血。”不要管，只得要借重他了。便对仁义道：“我有一个朋友，应承借我几钱银子，如今要去取，不若就与老兄同往，取来即付老兄收去，何如？”仁义信以为实，便道：“使得，就去。”尉迟恭便引了仁义出门，走到一个荒坟内面，见四顾无人，就将仁义一脚踢倒，腰间取出刀来，结果了性命。坟边有个骨殖瓶，将来倒空了，盛些血带到家来，往铁羊上一浇，只听豁喇一声响，铁羊分为两段，现出两条竹节鞭来，却是雌雄二鞭，雌的重八十斤，雄的多一斤。尉迟恭大喜。
次日，县中得报，不知何人杀了差人仁义，便差快手金国龙、金国虎沿途查缉。二人查到致农庄，顺便往尉迟恭家中看望姐姐，细言仁义被人杀死，如今差我二人缉访。尉迟恭便把杀血炼鞭缘故说知，二人大惊道：“喜得差我二人，倘被别人知风，如何是好？你此时不走，更待何时？”尉迟恭道：“我闻太原招军，正想前去，只因你姐姐有孕在身，如今难得二位老舅到此，凡事全赖照顾，愚兄拜托前行。这鞭留下雌鞭在此，倘或生下孩儿，取名宝林，日后夫妻父子重逢，可以雌雄二鞭为证。”当下拜别，彼此落了几点英雄泪，尉迟恭即带了盔甲、铁鞭，往太原而来。这边金国龙兄弟怕此事遮掩不来，立脚不稳，带了姐姐，逃到沙沱北汉王罗可汗手下。二人也有些本事，后封到太平章，镇守琅王牙关。直到尉迟恭扫平北番，双鞭会合，父子团圆。后话不表。
且说尉迟恭到了太原，投军入队，殷、齐二王叫他做一名火头军，管九个火工，每日发一斗米、九斤肉、一坛酒，与九人同吃。他却一个人都吃完了，九个人一些也没得到口。那九个人同到殷、齐二王面前禀了，二王大怒，问他克减军粮之罪，将尉迟恭打了四十，推出城来。尉迟恭怀恨在心，望城上旗号一看，上写着“西府秦王”。尉迟恭大叫一声：“秦王，你日后不遇着俺便罢，倘或相逢，须教你仔细认俺的手段。”当下无处投奔，一路闯出雁门关来。听见沸沸扬扬，说有定阳王刘武周，差大元帅宋金刚在马邑募选先锋。尉迟恭闻言，竟投马邑而来，写了投军状，投入帅府。宋元帅唤他进去，一看好像烟熏太岁，火烧金刚，身长一丈，腰阔数围，凛凛威风，堂堂相貌。宋元帅大喜，就命他演武，果然十分勇猛。即着他在午门候旨，自己先入朝中启奏。刘武周问道：“爱卿召募先锋，可有了么？”宋金刚奏道：“臣选就一人，现在午门候旨。”武周即降旨宣进来。尉迟恭闻宜，入朝到殿下俯伏。武周一见，看他豹头燕颔，虎步熊躯，细问武艺行兵之事，尉迟恭对答如流。忽报：“金龙池内怪物又来作祟，乞大王速赐童男童女祭献，恐它上岸，为祸不小。”尉迟恭就奏道：“不必赐祭，待臣去看是何怪，拿了它来，有何不可？”武周大喜道：“爱卿虽勇，须要小心前去。”
尉迟恭辞出午门，遂到金龙池。但见狂风大作，浪涌腾空。尉迟恭摩拳擦掌，赶到水边。那怪见有人来，大吼一声，跳上岸来，直到尉迟恭面前。尉迟恭将身闪过，转身一把抓住了领鬃毛，提起拳一连十数拳。那怪物打得跳动不得，便立住了。尉迟恭一看，原来是匹黑马，自头至尾长九尺，高有九尺，周身上下如黑漆，并无半点杂毛，肚皮底下中间圆圆的斗大一圈白毛，好像月亮一般，因此名为“抱月乌骓马”。尉迟恭牵了，入朝来见武周：“启大王，池内不是什么怪物，乃是一匹脚力。”刘武周看了大喜，赐与鞍辔，封尉迟恭为正印先锋，以宋金刚为元帅，起兵十万，择日兴师，来抢唐家世界。
且说雁门关守将王天化得报，忙写告急表章，差骑星夜上长安求救。此时殷、齐二王并秦王招兵已足，俱回长安。神尧高祖接得此本，便问：“哪位卿家可以领兵退敌？”闪出殷、齐二王道：“臣儿愿往。”高祖遂命点兵十万，与二子前去退敌。
这边尉迟恭前军到了雁门关，守将王天化出关迎敌。尉迟恭拍马持枪冲杀过来，王天化举枪来迎。未及三合，被尉迟恭一枪刺死了王天化，抢进了雁门关。宋金刚的大队也到了，一齐进关。尉迟恭忙提兵就走，领前军竟奔偏台关杀来。关中守将金月虎领兵出关抵敌。两马交锋，不及五个回合，被尉迟恭一鞭打下马去，又占了偏台关。兵不停留，即刻拍马抢先，直奔白璧关。
其时殷、齐二王也到了，忽闻报半日功夫连失了两关，又报兵已到城下。二王吃惊不小，上城一看，见尉迟恭犹如灶君一般，二王哪里认得是曾被他打过的火头军？忙令画工在城上描了他的形象，随后领兵出城，却被尉迟恭鞭打枪挑，连丧大将数十员，杀败二王，抢了白壁关。宋金刚的人马也到了。进关未曾立定，尉迟恭复身追赶二王，一夜之间连劫八寨，赶得二王上天无路，入地无门。幸喜宋金刚有令，着尉迟恭先取太原，只得回马。
二王败将下去，见前面有枝人马，乃是驸马柴绍。那柴绍见了二王，便问：“大舅、三舅，为何败得这般形景？”殷、齐二王备言尉迟恭十分厉害，日抢三关，夜劫八寨，鞭打枪挑，死上将数十余员，就将图像付与柴绍。柴绍不信，叫声：“二位老舅，这厮不过相貌丑恶，也是一人，就是山中猛虎，也要打死他来。”二王道：“姊夫，其人果然厉害，不是耍的。”柴绍哪里肯听？竟带兵马到白璧关来，当头就遇到尉迟恭。柴绍大喝一声：“谁是尉迟恭？”尉迟恭掇转头来道：“谁敢道爷爷的名字？”柴绍一看，当真像个黑炭团，画上的还算平常，看了真形，尤其丑恶。”不要管他，且杀他一个措手不及！”拍马挺戟，劈面就刺。尉迟恭急架枪还战，有二十回合，被尉迟恭拦开画戟，扯起竹节鞭，照肩用力一鞭。请想，八十一斤重的铁鞭打了一下，就不死也要肉破骨伤。柴绍大叫一声：“啊唷！”跌于马下。众将连忙扶起，背负而逃，已经一命呜呼。尉迟恭赶了一程，自回白璧关去了。
再说神尧高祖驾临早朝，一声报道：“殷、齐二王大败而回！”高祖大怒：“这两个畜生，出去就打败仗。”叫声：“宣来！”二王到殿下俯伏，叫声：“父王，来将其实凶狠，一日一夜被他夺了三关，劫了八寨，打破几座州城，伤死上将数十员。臣儿画他形像在此，请父王观看。”高祖命挂在殿旁，文武见了，齐吃一惊，哪有这样一个人？纸画上尚且如此凶恶难看，若在阵上，自然发益凶狠。高祖问道：“此人如此厉害，众卿可有良策退得他否？”闪出徐茂公奏道：“请西府秦王领兵前去，可以收伏此人。”高祖点头准奏。
秦王着了忙，奏道：“臣儿岂敢不遵旨领兵？但今满朝将官，要求十全勇冠者，选不出一人，如何可敌这员黑勇将？”徐茂公接口道：“主公休惧，君命无辞。圣天子百灵相助，主公洪福齐天，自能化凶为吉。”秦王无奈，只得同徐茂公出朝。一路吁嗟，只叫得一声：“茂公军师啊，孤来屡屡问你，金墉诸将，那七骠八猛十二骑，孤在太原俱已招用，不必言之；还有最高强得力的五虎大将军，其中王伯当尽义射死了，不必提起。闻说单雄信在洛阳为驸马，也罢了；还有秦叔宝、罗成、程咬金这三人，一个也不知下落。孤家思慕已久，军师必知踪迹。孤家往往道及，军师从未得其指实。如今俺家唐朝被人杀败到这步田地，难道军师终不肯与孤家图谋？”徐茂公道：“主公不必心焦，臣观天象，这几个将星都分野在洛阳。又见白虎星幽暗，其人必然有病。待臣就去访寻，或者不能齐来，两个是包在臣身上了，去寻他来保驾便了。”秦王道：“既如此，孤家先领兵到白璧关，专等军师领三人到来；若此三人一日不到，孤家一日不开兵。”茂公道：“主公放心前去，管保有二将先来便了。”秦王当下领兵十万，起行前往。
再说高祖闻报柴绍死于渭州，放声大哭，忙差官前去收葬不表。
且说徐茂公自扮了个游方道人，带了尉迟恭的图影，竟往洛阳而来。
再说东镇王王世充，得报马邑定阳王刘武周新得一员大将，乃山后朔州麻衣县人氏，复姓尉迟，名恭字敬德，日抢三关，夜夺八寨，劫取太原，连破几座州城，枪挑鞭打，伤坏唐朝大将数十员，杀得唐家闭门不出。王世充大喜。早有铁冠道人微微一笑，对王世充道：“主公，臣算阴阳，有徐茂公暗暗的来相请秦叔宝、罗成、程咬金前去保护唐家，早晚之间就到。”王世充一闻此言，不觉大怒道：“天下也没有这样爱便宜的人！平静时节，我供养他们在这里；如今用人之际，却要来请去，理上也难容得去！”铁冠道人笑道：“徐茂公此来，一定扮作游方道人。主公可下旨四门，凡是游方僧道，一概不许入城。”这旨一下，徐茂公哪里知道，竟冒冒失失敲着渔鼓简板，竟往城门口闯来。守门军士拦住喝道：“你这道人往哪里去？”徐茂公满面笑容，上前深深一揖道：“列位，贫道云游到此，今欲入城做些生意。”军士喝道：“你的眼乌珠是瞎的么？不见现奉圣旨，挂着榜文，不许游方僧道入城，你却要往哪里去？”徐茂公见喝，抬头把榜文一看，叫声：“列位，贫道初来，不知令旨，如今就不进去便了。”茂公说罢，回身转来暗暗笑道：“你不许我进城，我自有法儿进去。”走到一个面店门首，对面店主人打个稽首，叫声：“店主人，有板凳借一条，贫道借此地唱个道情，化几文钱下碗面吃。”主人道：“有，在此。”就取一条凳与徐茂公坐下。茂公即把手中渔鼓简板敲动，那些人便走拢，正是：
毕竟徐茂公不知怎生相请，且看下回分解。