解印辞朝学炼丹，功成白日上青天。
有子传芳无后虑，逍遥快活五云端。
且说安禄山在杨贵妃房内嚷着要吃奶，杨贵妃便笑眯眯地解开酥胸，一对浑圆雪白的狂乳显露了出来。安禄山握在手里，一下就将红杏儿衔在口里，他疯狂地抽吸着，两手在杨贵妃的酥胸上狂乱地抓挠着。杨贵妃扭动着身子，吟哦不断，玉手在安禄山身上摸索得更加强烈。待到浑身喷火的时刻到来，安禄山一个跃马出枪翻上墙头，顿时就让杨贵妃娇昵销魂。两人事毕一看傻了眼，杨贵妃细嫩的乳部和胸部被抓出了几道血印子。杨贵妃看后说道：“孩儿你这下让我如何在老头子面前交待，他每日睡觉都是一手捧着一个在怀里。”安禄山哼了一声，提上裤子蹭蹭地走了。
杨贵妃自有法子哄骗老头子。她裁一块四方的红锦缎，将胸乳包裹起来，红锦缎绣上花边，背后一条丝线扣联。据说这是中国的第一幅胸罩，玄宗见了，又是一番痴迷。
自此杨贵妃与安禄山越发打得火热，只是玄宗不但不察觉，反而担心有人会暗害安禄山，竟赐给他一个金牌护身！
杨贵妃还有一堂兄，本名钊。玄宗宠爱杨贵妃，杨钊也跟着沾光，再加上杨钊虽无才学但善于专营，很快由剑南节度使手下的一个采访支使升为侍御史等职，后身兼十五使职，权倾内外，唐玄宗还为他赐名国忠。
杨国忠起初与宰相李林甫互相利用，杨国忠为了向上爬，竭力讨好李林甫，李林甫也因为杨国忠是皇亲国戚，尽力拉拢。在李林甫陷害太子李亨时，杨国忠充当打手。他们在京师另设推院，屡兴大狱，株连太子的党羽数百家。由于杨国忠恃宠敢言，所以每次总是由他首先发难，杨国忠与太子李亨的矛盾也由此愈结愈深。
李林甫死后，杨国忠继任宰相，身兼四十余职。天宝十年，杨国忠上任京兆尹不久即命发兵攻打南诏，结果大败。杨国忠对此不仅隐瞒不报，却大叙战功。接着，杨国忠又请求第二次发兵攻打南诏。玄宗便下旨在长安、洛阳、河南、河北等地广泛招兵。杨国忠派御史到各地去抓人，把他们带上枷锁送到军营。天宝十三年六月，杨国忠再次发兵攻打南诏，结果又遭惨败。杨国忠仍是隐瞒不报，大叙战功。两次攻打南诏，损兵折将近20万人。
杨国忠为了笼络人心，发展自己的势力，让文部选官不论贤不贤，年头多的就留下来，按照资历有空位子就接官。按照惯例，宰相兼兵部、吏部尚书，选官应交给侍郎以下的官员办理，规定的程序十分严格。而杨国忠却预先定好名单，然后把左相陈希烈等人叫到私宅，宣读一下就算定了。
天宝十二年，关中地区连续发生水灾和严重饥荒。玄宗担心会伤害庄稼，杨国忠便叫人专拿好庄稼给玄宗看，并说：“雨水虽多并未伤害庄稼。”玄宗信以为真。扶风太守房王官和左阙谏议大夫蓝采和奏报灾情，杨国忠便叫御史审讯他们，从此再没人敢奏报实情。
蓝采和向唐玄宗奏明杨国忠之劣行，直言进谏玄宗过分宠信外臣，必为祸患，玄宗不悦。此后杨国忠即与蓝采和作对，蓝采和在朝中遭到排挤、陷害。
杨国忠与安禄山一个是杨贵妃的堂兄，一个是名义上的义子、实际上的情人，又都受到唐玄宗的宠信，便形成了二虎不能相容之势。杨国忠虽权倾朝野，但安禄山根本不把他放在眼里。当安禄山听说李林甫死后杨国忠居然当了宰相时，狠狠朝地上呸了一口道：“我原先以为大唐的宰相何等天人，不料杨国忠这样的无赖居然也能担当此任？”杨国忠向安禄山索取巨贿，他一口拒绝。杨国忠见不能制服安禄山，便经常向玄宗说安禄山有谋反的野心和迹象，想借玄宗之手除掉安禄山。可玄宗认为这是将相不和，没予理睬。杨国忠一计不成又生一计，奏请让陇右节度使哥舒翰兼河东节度使，以便排斥和牵制安禄山。天宝十三年春，玄宗按照杨国忠的意思召安禄山入朝，试其有无谋反之心。安禄山将计就计，装模做样地向玄宗诉说自己的一片“赤心”，赢得玄宗更加信任，打算让安禄山当宰相（加同平章事），并令大常卿张士自草拟诏敕。杨国忠知道后立即劝阻道：“安禄山虽有军功，但他目不识丁，怎能当宰相？如果发下制书，恐怕四夷轻视朝廷。”玄宗只好作罢，任安禄山为左仆射。至此，安禄山与杨国忠的矛盾更加尖锐激烈，一触即发。
一日安禄山偷偷进宫与杨贵妃欢爱之后说道：“每次相会，欢畅不够，心虚有余，颇为不便。我今欲把你接出宫去，同至边境，以图长久。”杨贵妃听罢笑道：“痴儿，人家能是天子，你就不能是天子么？我大唐妃子，岂能学村妇私奔？”一句戏言却坚定了安禄山反叛的决心。
玄宗年已七十，无法使杨贵妃得到满足，安禄山准备举事久未来朝，杨贵妃按耐不住，思绪万千。她想到蓝采和虽也年近六十，但听说他在家修炼道功，看上去却像是少壮之年。杨贵妃曾居于道观，对道家的双修之术有所耳闻，曾闻精通道家双修之术的人可以十御不泄，杨贵妃暗想蓝采和定然不是等闲之辈。杨贵妃正在心里发痒之际，忽闻蓝采和被杨国忠以通敌叛国之罪打入死牢。杨贵妃暗想机会来了，忙差人去宣蓝采和到后宫论道。杨贵妃宣蓝采和进宫，谁敢阻拦？
蓝采和奉旨来到后宫，见杨贵妃衣衫宽敞地坐在那里，忙跪地拜见。杨贵妃起身说道：“蓝爱卿，平身。”蓝采和谢过，杨贵妃又道：“久闻蓝爱卿修炼道功，想必道术不凡，我想领教领教。”蓝采和道：“微臣不过修身养性，哪有什么道术可言。”杨贵妃笑道：“爱卿过谦了。来，为我揉揉肩。”说着又坐了下来。蓝采和慌忙低下头，战战兢兢地说道：“微臣不敢。”杨贵妃看着蓝采和柔声说道：“有何不敢，让你揉你就揉。我听说有道术的人服侍女人，能让女人更加风光异彩。难道你不愿服侍我？”蓝采和忙说道：“不，不是。”杨贵妃又笑道：“那就快来吧。”蓝采和诚惶诚恐地走上前去为贵妃揉肩。杨贵妃娇声说道：“好舒服，好！…后背，…腰，…”又拉着蓝采和的手：“这儿，…这儿，…”蓝采和遵旨一一照办，手指丝毫不敢游走它方。
杨贵妃又叫蓝采和也坐下，忽然抬起雪白的玉腿，一下塞进蓝采和的怀里，媚眼看着蓝采和说道：“来，替我揉揉腿。”蓝采和抱住贵妃丰嫩的大腿不知所措，结结巴巴地说道：“微臣不敢。”杨贵妃摸摸蓝采和的脸蛋，柔声说道：“叫你揉你就揉，少废话。”蓝采和不敢抗旨，只得再为贵妃揉腿。
杨贵妃觉得时机成熟，又说道：“我听说道家的男女双修，对男女双方都大有益处，男人可以十御不泄。”蓝采和不敢抬头，也不敢言语。杨贵妃笑道：“你说是也不是？”蓝采和见不说话不行了，便应付道：“有此一说。”贵妃又道：“我也曾居道观，喜爱道功。”说着贵妃一把将蓝采和揽入怀里，口里说道：“我要你和我一起修炼男女双修。”蓝采和忙挣扎开站起身说道：“娘娘恕罪，微臣不懂男女双修。”杨贵妃也站起身，又一把将蓝采和抱住，在蓝采和脸上一阵狂吻，蓝采和吓得浑身颤抖，无力反抗。
就在这时，就听侍女在外面喊道：“皇上驾到。”杨贵妃闻听忙松开蓝采和，蓝采和扑通摔倒在地。杨贵妃刚把衣衫整理了一下，蓝采和也刚战战兢兢地站起身来，唐玄宗就已进到了内室。
唐玄宗本就好道，听说杨贵妃把蓝采和叫到后宫去论道，也忙到后宫来凑热闹。他突然到来，把杨贵妃和蓝采和吓得不轻。他一进屋，杨贵妃和蓝采和慌忙跪地拜见，玄宗笑道：“爱妃平身。”转眼看到蓝采和跪在那里浑身发抖，玄宗问道：“爱卿何故如此？”蓝采和结结巴巴地说道：“我，我…。”杨贵妃把话接过去说道：“有人说他要谋反，你要杀他，他见到你能不害怕？”玄宗笑道：“都是杨爱卿干的，我倒不相信他一个老儒，能谋什么反。”杨贵妃对蓝采和说道：“皇上赦你无罪，还不快谢恩？”蓝采和忙拜道：“谢主隆恩！”
唐玄宗向蓝采和摆摆手说道：“爱卿平身，坐下说话。”又对杨贵妃说道：“听说你俩在此论道，接着说吧。”杨贵妃说道：“你把他吓成了这个样子，还论什么道，让他退下吧。”蓝采和忙说道：“微臣告退。”
蓝采和惊魂未定地离开后宫，暗想日后不被杨国忠整死，也难逃杨贵妃的魔掌，最后也落得身败名裂。蓝采和想着想着不由暗下决心：“罢了，我且归隐去吧。”于是当即解印辞官，别妻离子，归隐终南山而去。
蓝采和在终南山独自寻一岩洞，按着他以前从道书上所学的修炼之法及道士所言，开始隐居专心修炼。
天宝十四年，安禄山以“讨国忠”为名发动叛乱，即安史之乱。天宝十五年六月，叛军攻陷潼关，长安危在旦夕，玄宗根据杨国忠的建议，决定逃往蜀地避难。当走到马嵬（wei）驿（今陕西兴平县）时，将士们又累又饿，加之天气炎热，拒绝继续前进。此时，杨国忠的政敌太子李亨、宦官李辅国和将军陈玄礼一致认为，除去杨国忠的时机已经成熟，决定由陈玄礼出面对将士进行煽动，说这场叛乱全是由杨国忠引起的，杀了杨国忠就可止息叛乱。将士们听陈玄礼一说，群情激愤，恰在这时，有20多名吐蕃使者在驿站西门外堵住杨国忠的马头，向他要饭吃。激怒了的士兵们立即将他们包围上来，大喊：“杨国忠与吐蕃谋反！”一箭射中了他的马鞍。杨国忠逃进西门内，军士们蜂拥而入，将其乱刀砍死，并将其首级挂到驿门的外面。愤怒的将士们又将馆驿团团围住，喊杀连天，请求诛杀杨贵妃。
玄宗怎舍得杀掉杨贵妃！高力士怕僵持下去局势失控，对玄宗说道：“众怒难犯，现已无法镇服，皇上若不速决，割爱正法，恐祸及皇上自身。”玄宗无奈地说道：“你把她带到佛堂前结束吧，但不要使用刀剑。”高力士领旨忙到杨贵妃的居室说道：“请贵妃归天吧！”杨贵妃平静地说道：“我已经知道，杨家合族已被陈玄礼将军所杀。陈将军素以廉政著称，我十分了解他。”高力士说道：“贵妃是无罪的！”杨贵妃说道：“使国家遭此劫数，乃因杨宰相误国。而杨宰相正是依恃我的势力，才敢那样妄为，怎能说我无罪呢？”
杨贵妃和高力士来到佛堂前，杨贵妃双手合十，泪如泉涌，泣不成声地向站在一旁的玄宗说道：“皇上，请您多保重！”玄宗心如刀绞，含泪说道：“爱妃，愿来世再相逢。”而后杨贵妃即被缢死，杨家人一个个被军士所杀。后来太子亨（肃宗）在灵武即位，玄宗被封为太上皇，至德二年末（758年初）回长安，后抑郁而死，最后安史之乱也被平息。
蓝采和辞官归隐终南山后，因他已有修炼道功的深厚功底，隐居专事修炼后功夫进展得很快，不几年就中关仙术将成。
但就在蓝采和圣胎将要炼成之时，眼前又出现幻境。他看到杨国忠又在玄宗面前诬陷他，又看到杨国忠在嘲笑他，立时气就不打一处来，蓝采和不慎陷入魔障。他突然感到自己已经成仙得道，他看到杨国忠在笑他，他也大笑。他又看到杨国忠被一群士兵追杀，人头唰地落下。蓝采和忽然站起身，情不自禁，又蹦又跳，又说又唱，颠颠狂狂地走下山去。
他走上街头，拣了三尺长的木板作拍板，沿街边拍边唱：
时人想云路，云路杳无踪。
高山多险峻，涧涧有真龙。
碧草前兼后，白云西复东。
欲知云路近，云路在虚空。
他四处游唱，沿街乞讨，似狂非狂。两只靴子跑丢了一只也不管，从此便一脚着靴，一脚赤足。他只有一个棉衫，冬天作被，即作被了便不作衫，于是他冬穿单衣；夏天无需盖被，即不作被了也无处放，他便穿在身上。他修炼道术已近中关，身上的气脉已全部打通，体内已近于阴尽阳纯，圣胎也即将修炼成形，故此他虽夏穿棉衫而不热，烈日暴晒而不出汗；冬穿单衣而不冷，卧于雪上而不觉寒。他更对此乐此不彼，如此方显他仙术已成，异于常人。他讨到钱也无心经管，仙家本身就不爱钱，他有钱就去酒馆饮酒，剩了钱便送给穷人，无钱便不吃不喝，因他已完全可以不吃不喝，他下山前就早已辟谷了。
他原本就才华横溢，他不仅中过进士，在朝中作过官，见过大世面，经历了人生的风风雨雨；他还曾博览群书，通晓仙道，无论别人问他什么，他都信口唱来，带着仙意；他随心所欲，似癫非癫，似狂非狂。
有人施给他钱，他把钱用个细绳子穿上，拖在后面在地上拉着走，一边走一边唱：
铁笔大纵横，身材极魁梧。
生为有胆身，死作无名鬼。
自古如此多，君今争奈何？
可来白云里，教你紫芝歌。
有人问他：“疯子，你到处乱跑，你家住哪啊？”他听罢唱道：
垂柳暗如烟，飞花飘似雪。
夫居离妇州，妇在思夫县。
各在天一涯，何时复相见？
寄语明月楼，莫栖观飞燕。
众人听罢皆大笑。有人自语道：“莫非他家有不幸，受了刺激而被弄成这样？”有人再给他钱，他还是往绳子上穿。绳头在地上拖着被磨破了，钱被撒落在地他也不管。有人喊钱掉了，他也不顾，只是往前走，边走边唱：
东家一老婆，富来三五年。
昔日贫于我，今笑我无钱。
渠笑我在后，戏笑渠在前。
相笑倘不止，东边复西边。
有人又问道：“你莫非傻了不成，大热的天，你怎穿个大棉衫？”言毕众人皆笑。他却唱道：
我今有一襦，非罗复非绮。
借问作何色？不红亦不紫。
夏天将作衫，冬天将作被，
冬夏递互用，长年只如是。
又有人问道：“你要到何处去？”他看看那人，又凝望天空，然后突然唱道：
白鹤那肯化，千里作一息。
欲往蓬莱山，将此无粮食。
未达毛羽落，离群心惨恻。
却归旧来巢，妻子不相识。
众人边跟着他走边听他唱，至于他唱些什么，众人听起来似懂非懂，但觉得很逗趣。只见他又接着唱道：
浩浩黄河水，东流长不息。
悠悠不见清，人人寿有极。
我欲乘白云，曷由我生翼。
唯当少壮时，行住须努力。
这时有人笑道：“你还要努力，你努力个甚？”众人听罢又笑，他也和众人一起笑，笑罢唱道：
本志慕道伦，道伦常护亲。
时逢桃源客，每接话神宾。
谈玄明月夜，穷理日临晨。
万机但泯迹，方识本来人。
他唱罢有人笑道：“你都唱些什么，我们听不懂。”他看看那人，咧咧嘴，摇摇头，逗的众人又笑。而他又拍着拍板唱道：
高高山顶上，四顿极无极。
独坐无人知，孤月寒照泉。
泉中且无月，月自在青天。
吟此一曲歌，歌中本是仙。
他唱罢抬头一看，见街旁有一酒家，便欲进去。可低头一看，见钱都已经撒落了，他摇摇头，将绳系于腰上，然后摸摸头，自言自语道：“我刚饮过，不去了”。众人一看又笑，人们把从地上捡到的钱又扔给他，他捡起来，向众人做个揖，而后进了酒家。
进到店里，他还未坐下就喊道：“店家，来壶酒。”店家应声走到他近前，见是一个穷叫花子，衣着怪异，又闻到他还有酒味，疑惑地问道：“你还要酒？”
他不耐烦把钱放到桌子上，大声地说道：“一壶老酒。”店家未动，上下打量着他，又问道：“客官不要菜？”他正要说话，却听有人说道：“菜是要的。”他和店家循声望去，见有三人走进店来，为首的一人边走边大声地说道：“先生何不与我同饮？”
但见此人眉清目秀，状貌魁梧，衣着华贵，举止不凡，一看就是个富贵之人。跟在其后的是两个仆人。
他也不含糊，瞪着眼说道：“有何不可？”说着把钱向店家一推，又对店家说道：“去弄酒菜。”店家问道：“客官要什么菜？”他挥挥手：“随意，随意。”
那人笑着坐下，两个仆人站在两旁。那人边坐边说道：“在下李玄，敢问先生大名？”他回道：“踏歌蓝采和。”
李玄对蓝采和说道：“先生刚才所唱我都听到了，真乃高深莫测，先生可是怀才不遇啊！”蓝采和说道：“我乃看破红尘，遇与不遇何妨？”李玄又道：“先生才有八斗，真乃奇人！何不随我同去，包你吃喝不愁，还能荣华富贵。”蓝采和说道：“说什么荣华富贵，我只说云地白牛。”
李玄笑道：“说得好，你可知我是何人？”蓝采和闻言看着李玄，疑惑地摇摇头。
李玄道：“我是李孔目。”说罢现出原形，身背葫芦，手执铁杖，两个仆人也不见了。蓝采和一见，惊讶不已。
店家来送酒菜，只见两个乞丐在那里，却不见李玄三人，吃惊地问道：“这，这是怎么回事？”。
且说先前蓝采和在大街上边走边唱时，铁拐李看在眼里，喜在心里。在蓝采和走进酒家时，铁拐李点点头暗自道：“此人可度。”于是按下云头，化作一中年豪绅，将葫芦和铁杖点化作两个仆人跟在他后面，大摇大摆地跟着蓝采和进了酒家。
铁拐李见店家在吃惊地看着他俩，便瞪了一眼店家说道：“没你事了。”店家被吓了一跳，慌忙退下。铁拐李又见蓝采和在呆看着他，便倒了两杯酒说道：“先生何不同饮一杯？”蓝采和这才醒过神来，慌忙起身跪拜道：“弟子愚钝，不知大仙在此。”铁拐李起身扶起蓝采和说道：“快快请起。”
铁拐李从葫芦里倒出一粒丸药，递于蓝采和道：“你可将其吃下。”蓝采和接过即将其放入嘴里嚼了一嚼，感觉苦涩难耐，他不禁皱起眉头。铁拐李道：“你若嫌苦就将其吐出。”蓝采和摇摇头，将其吞下，顿觉神清气爽，出离魔障。
铁拐李笑说道：“君且请坐，你我同饮一杯。”蓝采和正欲入座，忽然又跪地而拜，恳切地说道：“鄙人蒙先生不弃，实乃三生有幸。采和欲拜先生为师，恳求先生收下弟子。”