上山入林隐岩洞，出凡入世显神通。
济世度人逍遥游，相逢一笑此山中。
且说张李二仙约定：从安济桥这头走到那头，谁先到谁就是赢了。若铁拐李赢了，张果老日后就得倒骑毛驴，若张果老赢了，铁拐李日后也得倒着走。
两人说好，张果老还不放心，又将了铁拐李一军：“不许反悔。”铁拐李也不示弱：“咱们击掌为定。”
两人走到一起，伸手击掌。张果老又向铁拐李伸手示意：“请！”铁拐李也一伸手道：“请！”
两人礼毕，各自前行。张果老“得”的一声，驴儿撒腿就向前冲去。铁拐李收起铁拐，两腿不瘸也不拐了，他紧走两步，走到了驴儿的前头。
张果老见状，掏出鱼鼓，将鱼鼓变作鞭子，鞭催驴儿快走。可任凭他如何鞭抽，怎么吆喝，驴子总也赶不上铁拐李，铁拐李总落他的驴儿一尺多远，分明铁拐李在成心气他。
此时桥上行人正多，见两人一驴如此玩耍甚感有趣，个个站下看个热闹。有人呐喊为他们鼓劲：“嗨！快跑，驴儿要撵上了。”“驴儿，快跑！”有人索性拿张果老开涮：“驴儿，加鞭！”不时还有一阵阵笑声。张果老顾不了许多，一个劲地摇鞭吆喝。
张果老只看到铁拐李一瘸一拐，一时忘记了铁拐李也是个神仙。他的驴儿再快也快不过神仙，他的驴儿再神也神不过真神真仙。
不一时两人走到了桥头，张果老仍是不服：“这次不算，你把铁拐扔了不算。”铁拐李笑说道：“你想反悔？拿着铁拐走得更快，不忍心把你落得太远而已。再说，当初你并未说不许收起铁拐。”
张果老只好服输：“罢了，我倒骑毛驴便是。”铁拐李却很大度：“认输就行了，毛驴就莫倒骑了。”张果老拍拍毛驴：“咱说得到输得起。”从此他便倒骑毛驴了。
张果老和铁拐李两人你一言我一语把这段经过讲完，钟离权对何仙姑道：“李孔目尽干些作弄人的勾当，他在人间做善事也是如此。”张果老趁机附和道：“对，他是个古董的老东西。”铁拐李指着张果老道：“趁机报复不是？”张果老对钟离权道：“你说说他干的好事。”
钟离权举杯说道：“且饮一杯再说无妨。”于是三人也举起杯，四人一饮而尽。饮毕钟离权讲起了铁拐李与狗皮膏药的事。
铁拐李自得了太上老君送的葫芦，便背上它云游四方，一边修仙访道，一边行医送药。一日他见一行医的郎中医术高明、待人和善，不过这郎中对陈疮烂毒却束手无策，铁拐李见此便有意要帮帮他。
这日郎中要外出行医，一出门见一老者衣衫破缕、蓬头垢面，手持木杖一瘸一拐地向他走来。郎中一见便迎上前去说道：“老人家，有何不适，我能否帮你啊？”老者摇摇头，指指腿，边将裤腿卷起来给郎中看，边说道：“疼啊！这个可能治？”
郎中蹲下看了看，见老者腿上不过长了个小脓疮而已，便点点头说道：“这个不难。”说着从药箱里拿出一贴膏药为老人贴上，边贴边说道：“这个贴上，明日就好。”老者点点头道：“那就好，可我没钱给你啊。”郎中说道：“不碍事，你赶快回家歇去吧。”边说边起身走去。
次日这老者又一瘸一拐地来到郎中家，郎中家的看家狗见着这老者吠个不停。郎中见状忙起身迎出，喝退看家狗，笑着对老者说道：“老人家，腿怎样？”这老者哎呀哎呀地叫个不停，又弯腰卷起裤腿道：“哎呀，你看看吧。”
郎中蹲下来将膏药揭开一看，那脓疮不但没好，反而变大了一半。郎中看罢说道：“老人家，你莫急，你这疮毒还没出来，我给你换贴药，明日一准能好。”说着起身，又为老者取来一贴膏药为他贴上。贴完药，老者又哎呀哎呀地走了。
第三日一早，这老者又哎呀哎呀地来到郎中家，那看家狗依旧跟着他叫个不停。郎中一见有些傻了眼。他没顾得上去管这个看家狗，径直走到老者跟前，紧忙揭开膏药一看，那脓疮又比昨日大了一半。郎中自语道：“这个怪了。不过老人家，你忍着点，我去给你配一贴最好的膏药。”
郎中去后院配药，这狗依旧盯着这老者狂吠不停，老者举起木杖向狗打去。这狗真不禁打，竟被一棍子打死。这老者将木棍一晃，那木棍竟变作了一把刀，他蹲下身，三下五除二就把狗皮给剥了下来。
郎中后院一心配药，并未注意前院所发生的一切。等他配完药回来看到前院的惨状，却不知该如何处置。他看着那老者结结巴巴地说道：“你，这，…。”
那老者却笑着向郎中招招手，示意郎中过去。老者要过郎中手中配好的药，将其摊在剪下的一块狗皮上，又贴在自己的脓疮上，然后起身健步而走。
郎中紧步跟出门外，却见这老者飞升而起，眨眼间不见了踪影。郎中看着惊奇万分，猛想起老者的木杖还在院中，急回身去寻，搜遍整个院子也没寻见。
郎中正在纳闷，忽然意识到这是神仙铁拐李在向他传授治疮良方，他忙跪地向天而拜。自此，人间便有了狗皮膏药。
钟离权刚说完，张果老便对何仙姑说道：“你看这个李孔目是否古董？传授药方不好好传授，竟把郎中折腾得要死！”仙姑听了只是笑。铁拐李辩解道：“这样他才能知道这个方子的利害。”
张果老又对铁拐李笑说道：“对了，前些日子我在宫中，遇到了你的一位弟子，他曾问起我你为什么能治百病却还是个拐子？”铁拐李道：“又再胡言乱语，我成道几百年来不曾收过徒弟，哪来的弟子？”张果老道：“你以后的弟子。”铁拐李道：“胡说！我以后的弟子你也知道？”张果老道：“你还未见到他，你见到他就知道了。”
何仙姑听了拍手笑道：“好啊，我们又有一位道友了。这样就有五个道友了，离八仙聚齐不远了啊！”说得众仙都笑了。何仙姑又对铁拐李道：“你快去度他成仙！”钟离权道：“凡事顺其自然，时候不到，你去度他他也不能醒悟。”张果老道：“此言甚是！如今他还在痴迷不悟。他虽是大仙之才，有成仙得道之运，但最终他能否成仙得道，还得看他自己的造化！”
四仙在终南山且说且饮，游玩几日，各自散去。何仙姑也对钟离权道：“我且到增城去看看。”钟离权笑道：“当去，我亦云游去了。”
何仙姑来到增城，时下天气炎热，仙姑悄悄看望父母后便在离家不远的树林里乘凉。适逢这儿遭受大旱，已有两个月不曾下雨。仙姑在树林里听林边过路的两人说道：“这个鬼天，若再不下雨，今年可要完了。”忽又听另一人说道：“你看那树林里是谁，可像成仙的素女？”
仙姑听有人认出她来了，匆忙离开，并留下了一条绿丝带。这两人走进树林，没见着人，却看到一条丝带。两人弯腰将其捡起一看，见上面有一首诗：
麻姑怪我恋尘嚣，一隔仙凡两相遥。
留丝弄雨慰亲人，倒骑黄鹤听鸾箫。
两人一见，顿时兴奋不已：“果然是何仙姑，我们有救了。”两人急忙拿着丝带来到何泰家，未及进院就大喊：“仙姑来了，素女来了！”何泰夫妇闻听，慌忙出来：“在哪？”
两人挥舞着丝带：“在这儿，在这儿！”何泰夫妇不解，两人忙将刚才看到的述说一遍，又把丝带上的诗句念给夫妇二人听。
妇人接过丝带，颤抖着手说道：“她来看我来了。”说着竟哭了起来，边哭边说：“这孩子怎不进屋，怎不让我看她一眼，她不知道我想她啊？！她也不想看看我，神仙竟是狠心肠哪！”众人一旁劝道：“她不是来看你来了。”“她能看到你，你看不到她。”正说间，忽然风起云涌、电闪雷鸣，众人抬头一看，竟见云头仙姑手持荷花，倒骑黄鹤徐徐而过。
妇人见状朝天哭喊仙姑的名字，何泰仰天注视，其他人不约而同地跪地就拜。不多时仙姑过去，天上阴云密布，大雨倾盆而下。众人喊道：“仙姑起雨来了，快进屋避雨。”夫人不肯进屋，众人强行将其架入屋内。
转眼几十年过去了，铁拐李一日在长安云游，见街上有一人手持三尺长的大拍板在边走边唱。一群人正跟在他后面边追边笑，有的孩童还跟着他学唱。但见此人虽时值盛夏，却穿一件破烂的蓝色棉衫，腰扎一宽约六寸的黑色腰带，光着一只脚，另一只脚却穿着只破靴子。这人边走边唱道：
世事何悠悠，贪心未肯休。
听尽天地名，何时得歇头？
四时凋变易，八节急如流。
为报大宅主，云地骑白牛。
跟在他后面的一个人问道：“疯子，你叫什么？”他听了也不恼，一边继续往前走一边唱：
踏踏歌，蓝采和，世界能几何？
红颜三春树，流水一掷梭。
古人混混去不返，今人纷纷来更多。
朝骑鸾凤到碧落，暮见桑田生白波。
长景明晖在空际，金银宫阙高嵯峨。
又有人问道：“你叫蓝采和吧？你多大了？”他听了哈哈大笑，然后又拍着拍板有板有眼地唱道：
骝马珊瑚鞭，驱驰荡荡道。
自怜美少年，不信有衰老。
白发应会生，红颜岂长保。
但看见邱山，介是蓬莱岛。
这时有人说道：“你唱的是什么啊？他在问你是多大了？”他听后继而唱道：
我见世间人，生而还复死。
昨朝犹二八，壮气胸襟土。
如今七十过，困苦形憔悴。
恰似春回花，朝开暮落矣。
有人说道：“七十多了，可不像！信口胡说吧？”也有的说道：“他疯疯癫癫的，你能听他的？”
这人正是蓝采和，他出生于周（武则天）长寿二年（693年）八月十一日丑时。其父蓝明德，生于唐高宗永徽元年（650年）六月初五日午时，原居汝宁府汝阳县（今河南省汝南县），至唐天授元年（690年）时任扬州节度使。时武后临朝，改唐为周，任用酷吏、残害忠良，后移迁于江南省江宁府上元县（今江苏省南京市江宁区）。
蓝采和的母亲陈氏，久未怀孕。蓝明德夫妻40余岁时求祷于嵩岳神人，回来后即夜梦神人馈药一丸，吞后即觉异香袭体，红光满室，香气不散，梦后怀上了蓝采和。
蓝采和为人耿直，自幼发奋读书，娶妻萧氏，继配岳氏。蓝采和夫妻育有三子，名本仁、本俊、本信。本俊、本信早殇。
蓝采和于唐玄宗开元元年（713年）中进士，后授左阙谏议大夫。其为官期间就博览群书，尤对道书爱不释手，并常与道士谈经论道，也常于府中按着道书及道士所言习炼道功，对道家功法颇有领悟，虽未隐居起来全身心地修炼，但也受益匪浅。他为人坦诚，乐善好施；为官清正，刚直不阿。
后来唐朝皇宫出了一个杨贵妃，杨贵妃的出现不仅改变了蓝采和的命运，也改变了唐玄宗和唐王朝的命运。
杨贵妃原名杨玉环，唐玄宗开元六年（公元719年）出生于四川，祖籍陕西，其父杨玄炎任蜀州司户，父死后依叔父杨玄珪为生。开元22年，17岁的杨玉环被送入唐玄宗第十八子寿王李瑁的后宫，封为王妃。寿王瑁为唐玄宗与其爱妃武惠妃所生，所以杨玉环原本是唐玄宗的儿媳妇。
唐玄宗后宫嫔妃成群，但唯独宠爱武惠妃，不幸的是后来武惠妃因病而死。唐玄宗十分怀念武惠妃，郁郁寡欢，虽后宫佳人数千，却无可心之人。
一次，唐玄宗到华清池洗浴，在走廊上发现了一个女子。这女子隔着廊儿，在花窗下斜倚着，她背着身子，云髻半偏，衬着柔软的腰肢。她突然又转过脸来，半边腮儿恰恰被一朵芙蓉花儿掩住，露出那半面粉颊来，玄宗惊心乱目地看着，不禁朝她微微一笑，那女子立时羞的面色绯红，好似花儿绽放，与芙蓉融为一体。玄宗不由自主地向她走去，女子见状慌忙走开。但那女子好像有意在吊唐玄宗的胃口，不即不离地走走停停，停停走走，总与玄宗保持着一段距离。玄宗紧追其后，中官高力士莫名其妙地跟在他们后面。
这女子正是寿王妃杨玉环，这天她随寿王一起来华清池避暑，恰好碰上了唐玄宗。
杨玉环的美丽与柔媚一下子把唐玄宗给迷住了，晚上玄宗躺在床上翻来覆去睡不着，杨玉环的身影清晰地在他眼前晃来晃去，好像池塘莲荷中的花影，那么婀娜，那么神秘，她似乎就站在他的身旁，红唇皓齿，一笑一颦都那么灿烂。
第二天一大早，他一脸倦意地对高力士感叹道：“这美人儿真可爱！叫朕心下好难抛！”高力士马上明白了皇上的心意，于是奏道：“万岁如果喜欢那杨氏，奴才替万岁爷去召她进宫来见一面儿。”玄宗叹口气道：“我们翁媳见一面儿有什么意思，眼见这相思病要害到底了！”高力士眼珠一转有了主意，附在玄宗耳边嘀咕了一通，玄宗听了连声称赞：“好主意！”
于是高力士把万岁爷的意思告诉了杨玉环，并劝她丢下寿王，进宫去博得万岁爷的宠爱。杨玉环在华清池见皇帝对她痴痴颠颠的样子，早已柔情荡漾，听高力士一说，自是欣然同意。
夜里高力士悄悄把杨玉环带到了唐玄宗面前，玄宗一见到杨玉环，两眼就色迷迷地上下打量开了，高力士当即让杨玉环入浴。玄宗看着浴池里的杨玉环，玉体白皙如“凝脂”，在朦胧的雾气中时隐时现，如同仙女一般，不禁眼花缭乱，神魂颠倒。
当夜56岁的唐玄宗与22岁的儿媳杨玉环在绣帐中极尽男欢女爱，纲常伦理全抛在了脑后。
此后杨玉环按照高力士的精心安排，离开寿王先到内宫的太真观做了一个女道士，取号太真，并身穿道服，目的是消除人们对玄宗乱伦的议论，以使玄宗可以堂而皇之地将杨玉环迎入后宫。
杨玉环明知这是唐玄宗的权宜之计，可又害怕日子久了会夜长梦多进不了后宫。于是在一次与玄宗同寝时，她把脸伏在玄宗的胸上，娇声说道：“陛下一定要把臣妾呼为太真，一辈子禁闭在太真宫？”玄宗抚摸着杨玉环说道：“不，不，你只是暂避太真宫，区区小事何必如此认真！”杨玉环哭说道：“对陛下来说是小事，对臣妾来说却是终身大事。妾自身蒙圣上垂爱，深感于怀，若不能常侍陛下于左右，今生今世则无颜活在人世！”眼泪湿润了玄宗的胸脯。玄宗顿起怜爱之情，将杨玉环紧紧地抱在怀里。从此玄宗开始称杨玉环为娘子，并令别人也照此称呼。
寿王见王妃被父皇抢去，无可奈何，半个不字也不敢说，只好忍气吞声。玄宗为了补偿，便聘韦诏训的女儿为寿王妃。
开元29年正月，玄宗下诏改年号天宝，杨玉环走出了太真宫，与玄宗一起迎接普天同庆的天宝元年。自此玄宗整日与杨玉环在一起寻欢作乐，不理朝政，每晚必与杨玉环同榻寻欢，至午夜不肯作罢，次日日上三竿方起，就连早朝惯例也被取消了。这正是白居易在《长恨歌》里所说的：回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。春宵苦短日高起，从此君王不早朝。
杨玉环姿容出众，不仅体态丰腴，肌肤细腻，面似桃花，单纯快乐，而且通音律，善歌舞。玄宗也自幼喜爱音乐，会作曲，能舞蹈，共同的爱好，更使玄宗如痴如狂地迷恋着杨玉环。玄宗曾创作《霓裳羽衣曲》，杨玉环只是稍加浏览，就将其编成了舞蹈。杨玉环依韵而舞，歌声婉若凤鸣莺啼，舞姿翩若天女散花，表现出一种缥缈神奇的意境，令玄宗兴奋不已，亲自为其伴奏。
天宝四年杨玉环被册立为贵妃。玄宗对杨贵妃的宠爱，可谓登峰造极。一日杨贵妃随口提到蜀中荔枝味道鲜美，玄宗随即诏令岭南送荔枝进京，为了保证到京的荔枝新鲜，运送荔枝五里换马，十里换人，马不停蹄，日夜兼程。
玄宗有一弟弟宁王，两人感情融洽，常同席饮酒。宁王也通晓音律，擅长吹奏玉笛。杨贵妃常向宁王借玉笛，据传两人一来二去就暖昧起来，进而发展为私通。有人把这一传闻写成了一首诗：“梨园静悄悄，笛声飘渺，隔墙相思怎得了，频借笛声传报。宁王弄情声声，贵妃闻声销魂，回想先前吻‘小’时，禁不住，暗将笛管细咬。这一切，玄宗皇帝哪知道，只有边上人，闻笛声，代他把可怜的泪儿抛。”这首诗迅速传开，连宫女也偷着传唱，不久，也传到了玄宗的耳朵里。玄宗一怒之下把杨贵妃撵回了娘家，但还不到一天，玄宗就开始绝食，发脾气打人。高力士问要不要给杨贵妃送点东西，玄宗把自己的饭也送过去了。在家惶惶不安的杨贵妃，见到玄宗派来的中使，哭着说道：“请上奏皇帝，妾罪当万死。衣服之外，皆圣恩所赐，只有发肤是父母所生。今当即死，无以谢上。”遂剪一缕头发请中使献给玄宗。玄宗见到中使肩上放着一缕头发，大吃一惊，以为贵妃要自裁，急命高力士接贵妃回宫。杨贵妃见事情败露，并有感于玄宗对他的宽爱，便不再与宁王来往。玄宗也从此更加溺爱杨贵妃，对杨贵妃言听计从，有求必应。杨玉环有三姐妹，皆被封为国夫人之号，其父被追封为太尉、齐国公，其母被封为凉国夫人。
天宝二年正月，安禄山入朝。安禄山生于武周长安三年（公元703年）正月，本是营州(今辽宁朝阳)胡人，身材高大，皮肤白净，既有武艺在身，又有智谋在心，经过一番征战，终于从一名普通的士卒而成为有名的大将军。为了讨得玄宗的欢心，他入朝谎奏说：“去年七月，营州境内出现了害虫，蚕食禾苗，臣焚香对天说：‘臣若操心不正，事君不忠，愿使虫食臣心；若不负神抵，愿使虫散。’忽然来了一大群红头黑鸟，霎时把虫吃得精光。”安禄山讲得绘声绘色，煞有介事，玄宗以为他对己忠诚无二。安禄山原任平卢节度使，后又相继兼任范阳节度使及河东节度使，并封东平郡王。
以前，唐分别把公主嫁与奚与契丹，双方关系友好和睦。天宝四年，安禄山欲以边功邀宠，屡次侵犯北方的奚与契丹，逼其各杀公主叛唐，安禄山击败契丹，并借机扩大自己的实力，招兵买马。玄宗是个喜好边功的人，安禄山的所作所为正合他的心意，他却不知安禄山竟暗藏杀机。
天宝六年，安禄山又奉召来朝，玄宗设宴款待了他，他趁机上奏玄宗说：“臣蕃戎贱臣，受主宠荣过甚，臣无异才为陛下用，愿以此身为陛下死。”玄宗闻奏大喜，命杨贵妃与安禄山以兄妹相称。安禄山见杨贵妃宠冠六宫，与她搞好关系对自己有利，便求比自己小十六岁的杨贵妃认他做养子。杨贵妃故意笑而不答，玄宗却当即应允。安禄山马上跪倒在杨贵妃脚下，给“母亲大人”行礼。
从此，安禄山有了随意出入禁中的借口，他有时与杨贵妃对面而食，有时在后宫中通宵达旦，以致流言四起，只是玄宗被蒙在鼓里。
安禄山身材魁梧，面貌堂堂，又善甜言蜜语，竟把杨贵妃给迷得心驰神往。杨贵妃暗想：皇上是玩弄自己的人，而这个可爱的胡人是可供自己玩弄的人。
“洗三”是当时婴儿出生后家人所举行的一个重要仪式。婴儿出生后第三日，要举行沐浴仪式，会集亲友为婴儿祝吉，这就是“洗三”。“洗三”是为了洗涤污秽，消灾免难，图个吉利。给小儿“洗三”是很正常的，而给年壮的干儿子“洗三”，大概只有杨贵妃能做得出来。
据《通鉴纪事本末·安史之乱》记载，天宝十年正月三日，是安禄山的生日，唐玄宗和杨贵妃赐给安禄山丰厚的生日礼物。过罢生日的第三天，杨贵妃特召安禄山进见，替这个“大儿子”举行“洗三”仪式。杨贵妃让人把安禄山当做婴儿放在大澡盆中，为他洗澡，洗完澡后，又用锦绣料子特制的大襁褓，包裹住安禄山，让宫女们把他放在一个彩轿上抬着，在后宫花园中转来转去，口呼“禄儿、禄儿”，嬉戏取乐。玄宗听得吵闹，问内侍太监怎么回事。太监打探后告诉他原委，玄宗闻听也跑去看热闹。老皇帝哪见过如此滑稽的场面，当场捧腹大笑，又赐给杨贵妃洗儿钱，并赐安禄山许多东西。
玄宗走后，杨贵妃让宫女把禄儿抬入卧室，并让宫女用五色锦缎结成一个摇篮，把禄儿放入摇篮。安禄山知趣地口唤妈妈，一会儿又装作孩儿啼哭，杨贵妃便将她抱在怀里，任意抚摸、捏弄。
妙女摸捏壮男，哪能不走火？摸着摸着，安禄山就哭喊着要吃奶。禄儿的这一请求，正中杨贵妃的下怀。她笑眯眯地解开酥胸，一对浑圆雪白的狂乳显露了出来。安禄山握在手里，一下就将红杏儿衔在口里，他疯狂地抽吸着，两手在杨贵妃的酥胸上狂乱地抓挠着。